外资二季度追捧A股三大产业 新能源尤其受青睐

随着上市公司半年报的披露,代表外资动向的QFII持仓图谱浮出水面。

据上海证券报记者统计,截至8月30日收盘,644家上市公司的半年报前十大流通股东名单中出现QFII身影。

从增持方向来看,QFII在二季度重点加仓汽车、机械设备、美容护理等行业公司,较一季度末的增加幅度均超过20%。与此同时,作为外资重要的入场通道,北向资金也对以上行业公司进行了显著加仓。由此可见,外资对新能源汽车、高端制造、“颜值经济”等产业颇为青睐。


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不过,对于长期以来一直偏爱的食品饮料、家电两大行业,QFII出现减持迹象。

百亿元坚守高端制造业

记者梳理发现,外资机构对高端制造业情有独钟,今年上半年依然是QFII机构的重点领域。

数据显示,QFII在二季度新进65家机械设备行业公司,18家公司得到增持。截至二季度末,QFII持有机械设备公司的总股数为3.06亿股,相比上季度增加了50%;QFII持仓市值高达103亿元,较上季度末翻番。

恒立液压是外资青睐高端制造业的典型代表。目前,恒立液压是QFII及北向资金持股占比较高的公司之一。今年二季度,两家QFII继续增持恒立液压股份。其中,科威特政府投资局增持70多万股,并以持有776.77万股位列第六大股东,持股市值达5亿元;阿布达比投资局则增持141.02万股,以持有774.39万股紧随其后,位列第七大股东,持股市值近5亿元。

去年恒立液压募资金额近20亿元的定增落地,受到22家机构抢筹。其中,阿布达比投资局认购177.30万股,耗资1亿元,同时还有高盛国际、新加坡政府投资公司参与认购,合计耗资高达6亿元。

记者注意到,QFII在二季度最新相中了被誉为“高端制造业皇冠”的机床。秦川机床、华东数控、宁波精达等5家机床设备类公司的前十大股东榜中均有QFII身影,如摩根大通银行新进秦川机床318.01万股,瑞士联合银行集团最新出现在亚威股份前十大股东名单里,华东数控则获得瑞士联合银行集团、巴克莱银行新入合计股数超250万股。

“颜值经济”受追捧

近年火爆的“颜值经济”也获得QFII的追捧。

数据显示,截至二季度末,QFII持有美容护理公司的总市值达11.33亿元,较一季度末持仓市值大增1.34倍;合计持股数量增加30%以上。其中,国内护肤品龙头贝泰妮最受QFII青睐,半年报显示,科威特政府投资局和瑞士联合银行集团在二季度分别新进358.74万股和234.67万股,分列第五、第六大股东,持股市值分别达3.19亿元、2.09亿元。值得一提的是,贝泰妮在二季度还获得社保基金、公募基金的大幅增持。

美妆龙头珀莱雅半年报前十大股东名单中,新出现了淡马锡富敦投资有限公司,后者持仓250.75万股,排名第八,持股市值达2.82亿元。同时,北向资金持有公司近800万股,市值高达约80亿元。

实际上,从贝泰妮、珀莱雅等公司的机构调研活动可以看到,QFII一直以来非常重视化妆品领域的上市公司。近年来,相当多QFII机构多次、集中调研国产化妆品龙头公司,其中不乏施罗德投资、高盛资产等世界著名机构。

据业内人士称,QFII追捧“颜值经济”的根本原因是我国美妆行业多年保持高速增长。国家统计局数据显示,2023年上半年,我国化妆品类商品零售额为2071亿元,同比增长8.6%,零售总额首次突破2000亿元大关,为历史最高水平。

受益于行业高景气,美妆龙头企业均实现营收净利两位数增长。依托强劲产品力和精细化运营能力,化妆品国货龙头珀莱雅上半年取得远好于行业增长的成绩。今年上半年,公司实现营业收入36.27亿元,同比增加38.12%;归母净利润4.99 亿元,同比增加68.21%。第二季度,公司营收和净利分别同比增加46.22%、110.41%。

贝泰妮以敏感肌护肤产品为核心,积极拓展护肤及彩妆领域,取得了高增长的业绩。公司上半年实现营业收入23.68亿元,同比增长15.52%;归母净利润4.5亿元,同比增长13.91%。

新能源车产业链获青睐

我国新能源汽车发展势头迅猛,产业链公司业绩持续增长,引来QFII、北向资金的持续流入。

数据显示,汽车行业获得QFII大幅增持。截至二季度末,QFII持有32家汽车行业板块上市公司,其中24家为新进或增持,但同时有8家遭到减持,另外退出了17家公司前十大流通股东名单。

QFII持有汽车行业公司股数合计为1.51亿股,较一季度末增加21.32%,持股总市值达18.77亿元。与此同时,北向资金二季度末持有汽车板块35.55亿股,较一季末持股数量增幅超过20%,持股市值超800亿元。

宇通客车获得“中东富豪”阿布达比投资局大幅加仓而令人注目。截至二季度末,阿布达比投资局持有宇通客车2101.39万股,位列第七大股东,持股市值达3.1亿元。该投资机构在第一季度新进入宇通客车前十大流通股东榜,第二季度增持幅度几近翻倍。同时,摩根士丹利投资管理公司也加仓454.06万股,以持有2703.01万股排名第六,持仓市值为3.98亿元。

宇通客车上半年实现营业收入111.14亿元,同比增长34.56%;实现归属母公司净利润4.7亿元,同比扭亏,出口红利持续兑现。

此外,新能源汽车产业链相关公司也颇受QFII青睐,腾龙股份、中原内配、三联锻造等众多新能源汽车零部件企业都有外资新入。比亚迪业绩一骑绝尘。今年上半年,公司实现营收2601亿元,同比增长72.72%;归属于母公司所有者的净利润为109.5亿元,同比增长204.68%。北向资金最新持有比亚迪8878.88万股,持仓市值高达219.05亿元。

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